所谓风险是指在特定客观情况下，某一事件的预期结果与实际结果间的变动程度。风险，从管理角度看是指发生某种不利事件或损失的各种可能情况的总和。具体地说，是指发生损失的可能性、必然性、变动性、不确定性等。企业经营风险则是指企业在其进行生产经营过程中，由于不确定因素和经营失误的影响，而遭受损失的程度与可能性。现代企业会面临筹资风险、投资风险、经营风险、市场风险、技术开发风险、债务风险以及政策法律风险等。

企业风险预警是企业在发展过程中，对可能发生的风险和危机，进行事先预测和防范的一种战略管理手段。是指为了企业生存发展而建立的预测警报系统。该系统事先发现迹象或征兆，警示决策者，提醒其采取防范与调整措施，以实现可持续性发展。

(1)企业危机的成因从企业外部原因来说，一是经济全球化的影响，使企业面临着市场竞争日趋白热化；二是国家经济政策的调整对企业产生的影响；三是与市场经济相适应的体制与制度建设尚未成熟；四是消费者更新更高更快的需求变化对企业的挑战。

(2)就企业内部原因来说,由于管理者素质低下，企业基础管理薄弱；企业内部管理不善，容易形成管理误区；企业内部没有建立完善的危机管理机制；管理者和员工普遍缺乏危机意识等原因，这些也是造成危机的重要原因。

(3)风险管理本身原因。由于对象具有不确定性、预测具有不确定性、风险具有不确定性、处理计划具有不确定性，从本质上讲，企业的外部困难只是一种外在条件，而企业真正的陷入困境，不但表现为企业被动地承受外部环境的不利冲击，更表现为企业始终不能以内部管理的正确应变去适应和改善外部环境。因此，如何识别风险并能采取有效措施来避免，甚至将其转化为企业发展的动力才是一个企业长久发展的根本保障。企业最大的风险不在于外部环境与因素的变化，而在于企业自身不能识别风险并及时采取行动。

2 石油企业面临的风险因素分析

由于石油勘探开发行业是高风险、高投入行业，它时刻面临诸如勘探风险、油价波动风险、市场风险、国际政治经济风险等多重风险因素的影响。深入探讨和研究石油企业的经营风险和预警管理很有必要。系统分析企业风险问题，发现危机迹象或征兆，警示决策者，并通过采取事先预测和防范的管理手段，建立和完善石油企业预警指标体系和预警机制，促使石油企业健康、持续、稳定发展。

2.1 国际油气资源市场风险

从国际竞争环境看，全球石油资源分布主要集中在中东、独联体、北美、非洲，欧洲、亚太比较少。全球资源消费则主要集中在北美、亚太和西欧等地。全球资源分布和消费分布不一致的矛盾，使资源竞争日趋激烈。供需变化是造成原油价格波动的根本原因，而原油资源分布与消费市场分布的不一致则拉大了供需之间的矛盾，加大了油价的不稳定性及波动幅度。从贸易流向也可清楚地看出石油消费国对产油国的严重依赖，以1998年数据为例，亚太地区原油净进口量占其消费量的52.7%，进口量中约75%来自中东；北美原油净进口量占其消费量的30.2%，进口量中约43%来自中南美和中东。

石油消费大国为了减少对海湾石油的依赖程度，正积极寻求新的资源，谋求石油进口多元化，西非、北海和里海等地均是它们争夺的目标。中国整体上属于资源短缺的国家，随着我国石油缺口越来越大，石化企业对国外石油的依存度也将进一步加大，国际石油资源竞争将成为面临的紧迫问题。

2.2 国际油价波动风险

石油作为保障国家经济安全的重要战略性资源，受到世界许多国家的高度重视。自我国加入WTO以来，国内石油企业无时不在关注着国际石油价格的变动，国际油价成了生产和经营决策中最敏感、最直接的重要参数。而油价又往往是经常波动、最难于预料的风险因素。当油价过低时，勘探开发企业就要亏损，当油价过高时，勘探开发企业就会有较大的盈利。油价波动对企业的影响甚大。进入21世纪以来，国际油价不断上涨，至今仍居高不下，成为国际社会关注的焦点。因油价上涨而造成的风险对中国经济的影响刚刚开始显现，许多不利影响还未充分表现出来，中国应尽快建立能够最大程度降低风险以及可持续发展的能源体系。

随着世界经济的融合，没有哪个国家能够完全避免国际能源市场价格变动对本国能源生产与消费的冲击。世界能源价格大幅度上升，会使能源进口国国际收支中费用支出增大，国际收支平衡因此受到破坏。同时，国内生产成本会大大增加，产品价格上升，从而可能引发通货膨胀。国际市场能源价格下跌，能源出口国国家收入减少，影响财政收支预算，同时也影响能源行业的发展。国际能源市场价格变化无常，出于国家能源安全的考虑，石油进口国必须在国内设立一个价格稳定器。海湾战争前，伊拉克侵占科威特，引起联合国制裁行动，导致伊科两国石油在市场上消失，油价由爆发冲突前的每桶19美元涨到40美元，但美国等西方国家投入部分战略库存以及其他国家增产，促使油价降下来。能源净进口国可以通过投放储备能源，改变国内能源供应量，调节能源价格上涨的幅度。建立能源储备，对于能源资源贫乏，严重依赖国际能源市场的国家是非常必要的。

2.3 产业政策风险与环保的挑战

(1) 新时期可持续发展的现代工业模式提出的重要挑战。

20世纪以来，随着全球范围内环保运动和可持续发展的新工业模式的出现，引起了全球工业界特别是石油和化学企业的高度重视。这种保护自然资源、生态环境及人类健康的非关税壁垒措施，一般称之为“绿色壁垒”。1995年美国执行清洁空气法修正案和新配方汽油计划，欧洲也开始执行新的油品规格，亚太地区也正在采取提高油品质量，减少污染排放。到2000－2005年全球将实现汽油无铅化。对汽油及柴油中苯、硫、烯烃含量欧美各国都制定了严格的标准。

(2) 环保公约和各国环境法规对企业提出严格要求，壁垒高筑、“门槛”升高。1992年来自102个国家的政府元首参加联合国环境与发展大会，制定了《21世纪议程》、《环境与发展宣言》等重要文件。目前世界上已签署了180多项有关环境与自然资源的公约、协议与协定。国际社会的环保法规进一步完善，以绿色标志为特征的环保认证越来越多、越来越严，没有标志的产品受到进口数量和价格方面的限制。这些公约与法规已成为石油和化工界必须遵守的行为准则，同时也为绿色壁垒的实施提供了条件。

一些发达国家利用世界贸易组织《贸易技术壁垒协议》（WTO/TBT）中“不得阻止任何国家采取必要的措施来保护人类、保护环境”的条款，实行其贸易保护主义。发达国家利用其科技优势，通过国际、国内立法，制订内容无所不包的环保公约、法律、法规、标准、标志，以阻止某些外国商品进口。“绿色壁垒”实际上是一种非关税壁垒，是发达国家以保护环境为由，通过提高发展中国家产品的成本，削弱这些产品的竞争力，或设置准入门坎，来保护本国贸易的一种手段。这种以保护人类和生态环境为由的绿色壁垒，将会长期存在，成为贸易保护主义新的重要武器。

面临新的壁垒和挑战，石油企业如何协调经济发展与环境的关系是一个严峻的挑战。后工业时代的生产模式以全新的观念给中国石化工业提出了新的课题。石油企业要走可持续发展之路，除了政府制定环境技术信息系统、环境管理标准等制度外，企业首先必须考虑到环境保护因素，要有全面、长期的准备。只有顺应国际环保的发展趋势，努力按照ISO14000标准建立环境管理体系，加强企业环境管理，减少污染物的产生和排放，减少和消除企业产品、生产、服务对环境的不良影响。

2.4 国际政治经济变动风险

国际政治经济变动风险的影响，一方面，在当今国际舞台上，石油领域的竞争已经超出了纯商业的范围，已成为世界大国经济、军事、政治斗争的武器。国际石油跨国公司的形成，导致了国际石油市场垄断的加强。他们正在加紧抢占最重要的石油产地，他们的商业利益与西方国家的政治军事利益是一致的，并且得到其国家政府的支持。另一方面，经济全球化、国际经济一体化过程中和竞争的国际经济环境下，国际政治经济因素，包括区域性（尤其是欧佩克国家）或全球性政治经济危机、经济封锁和物资禁运等经济制裁措施，经贸摩擦、全球性的自然灾害以及大规模的武装冲突和局部战争等等均会对国际石油市场及油价产生冲击。

1973年的石油危机，典型地表明了军事冲突与经济安全问题之间的连锁关系。阿拉伯国家为了惩治支持以色列的西方国家，集体采取了石油禁运。这实际上是国际石油市场上的主要卖方向主要买方拒售。这就使这场冲突既带有政治色彩，又不能不遵从有关经济规律。

共同面临危机，促使西方国家不得不寻求共同的安全之途。1974年11月，以美国为首的西方国家成立了国家能源机构，该机构的主要任务是，协调参加国在能源安全方面的行动，确保能源的安全供应。国际能源机构的目标立足于三点：增进所有成员国的能源安全；一个平衡的能源经济；减少对能源的依赖。

国际能源市场价格变化无常，出于国家能源安全的考虑，石油进口国必须在国内设立一个价格稳定器。其中，战略石油储备是防止和减少石油供应中断造成危害的最可行、最安全和最有效的手段，能源净进口国可以通过投放能源储备，改变国内能源供应量，调节能源价格上涨的幅度。建立能源储备，对于能源资源贫乏，严重依赖国际能源市场的国家是非常必要的，具有十分重要的战略意义。

3 采取有效的预警措施，防范和规避石油企业面临的各种风险

3.1 居安思危，确立风险意识和预警意识

企业经营者及其全体职员都应树立市场风险意识，风险预警意识，学习、掌握风险识别与防范的技术，加强对经营风险的预警、监视和控制，加强风险管理，并采取有效措施，有效防范、化解和规避风险。

经营者首先要牢固树立危机意识、预警意识。微软公司总裁比尔·盖茨有句话，叫“微软离破产永远只有18个月”，海尔集团张瑞敏也把经营企业称为“永远战战兢兢，永远如履薄冰”。过快的成功会掩盖企业可能存在的各种问题，得不到应有的重视和改进。我国飞龙、三株、秦池集团在此方面有十分沉重的教训。

其次，企业应树立全员风险管理意识。即在风险发生前，企业全体员工对风险的普遍性和严重性要有足够认识，将风险预防作为一项重要的工作，列入管理程序；面对风险，临危不惧，积极主动迎战风险，采取有效的措施，最终消除风险。无锡小天鹅公司推行“末日管理”，将风险意识变成全体员工的理念，保证了企业健康、快速地成长。企业经营者和所有员工面对着市场和竞争，都要理解竞争，时刻充满危机感，都要理解企业有末日，产品有末日。昨天的成功并不意味着今天的成功，企业最好的时候往往是最不好的开始。“末日”往往就是这样开始的。企业危机意识应成为全体员工的共同意识，理念支配行动，使企业的生产经营活动始于市场，终于市场。

3.2 设立企业风险管理和预警组织，建立一套规范、全面的预警管理程序和预警系统，加强风险的识别、监控和预警管理

企业预警风险管理和预警组织是企业预警风险、分解风险、降低风险，化风险为优势的重要职能部门。企业风险管理作为整个企业经营管理系统的一个子系统。它是在企业内部建立起来的具有自我纠错防错功能的组织，专司风险管理系统的监测、识别、诊断与矫正，承担企业风险管理功能的实现，对企业的战略管理和执行管理进行监测、识别、诊断与风险管理的功能。

企业预警管理的重点应放在发生前的预防，而非发生后的处理。为此，首先，建立一套规范、全面的预警管理程序是必要的：

(1) 企业内部组建管理小组。小组成员应尽可能选择敢于创新、善于沟通、严谨细致、处乱不惊、具有亲和力等素质，熟知企业和本行业内外部环境，有较高职位的管理人员和较高业务素质的专业人员参加。

(2) 常规性的调查分析征兆。危机总会在不同阶段和领域表现出一些征兆，应从消费领域、生产部门、研发部门、人力资源部门、财务部门、营销部门、经销商及同业竞争者等渠道收集显性和隐性的危机信息，对企业可能发生的危机开列清单，预先予以警示。

(3) 建立灵敏准确的外部环境监测系统。企业必须建立自己的外部环境监测系统，密切关注其具体状况及变化趋势。建立风险预警系统。首先要对风险进行科学的预测分析，预计可能发生的风险状态。企业的经营管理者应密切注意与本企业相关的各种因素，如环境因素、技术因素、目标因素和制度因素等变化发展趋势，从因素变化的动态中分析预测企业可能发生的风险。

(4) 拟定预警管理计划，进行风险管理的模拟训练。定期确定危机主题，进行危机处理训练，这不仅可以提高危机管理的快速反应能力，还可以监测已拟定的管理计划是否切实可行。

(5) 开展风险教育和培训，建立风险教育制度。以增强员工的风险意识和技能。一旦发生危机，使员工具备较强的心理承受能力和应变能力。

3.3 加快实施“走出去”战略，提高我国石油企业的国际竞争能力

石油经济从来就是一种国际性的经济活动。在搞好国内油气资源勘探开发工作的同时，也要积极实施“走出去”战略。抓住国际上石油资源实行开放政策的有利时机（如俄罗斯对外开放东西伯利亚油气田，并实行产量分成合同），加强海外勘探开发业务的投资力度，实现“国际石油资源国内化”，进一步降低石油进口风险。充分利用国内、国际两个市场，参与世界石油资源的再分配。

(1) 跨国经营的目标市场：我国企业走向世界的战略目标是取得石油资源，战略投资的重点应该是中东和独联体有关国家和地区的油气资源市场。据有关资料分析，中东有大量的石油资源，未来的中东石油资源的开发也需要巨额的投资和大量的施工作业力量。其次，俄罗斯、哈萨克斯坦和土库曼斯坦油气资源丰富，其油气资源勘探开发正逐步对外开放，将会有合作项目。我国企业可以采取与东道国的石油公司联合、合资、合作经营等多种形式，参与原油与石油产品的国际化经营，进入亚太地区油气勘探市场和油气产品加工市场，通过参与国际化竞争，提高我国石油企业的国际竞争力，以满足我国经济发展对石油日益增加的需要。

(2) 为鼓励国内石油公司走出去，我国政府应积极研究和制定有吸引力的财政、税收、信贷政策，放宽石油投资项目投资限额，简化审批程序，建立国家专项基金等措施。同时，也要出台相关的法律法规，加强对从事境外油气资源勘探开发的中国公司的监管与协调。

3.4 通过多渠道建立国家战略石油储备，防范国际石油供应中断的风险

所谓“石油储备”，是指为防范国际市场石油供应中断危机，保障国家与企业的石油供应安全而储存石油。国际石油储备从20世纪70年代起，迄今已有30多年的历史。为防范国际市场石油供应中断危机，美、日、德等国自20世纪70年代起开始建立石油战略储备。石油储备作为保障石油供应安全的首要战略，不仅具有保障供应、减少风险、稳定物价的作用，更着眼于石油的政治后果，使储备国能够在国际风云变幻的政治和经济格局中站稳脚跟，赢得主动。借鉴美、日等国在国际石油储备建设方面的成熟经验，加快中国石油储备建设的步伐，确保国民经济发展的安全。据此，应从以下几个方面做好战略储备。国家石油战略储备及运行系统宜从以下方面着手：

(1) 综合运用国家、企业和社会等多种渠道来建立战略石油储备体系

根据我国国情并借鉴国外经验，建立我国的国家石油储备体系必须遵照国家储备与企业储备相结合、以国家储备为主的方针。我国的石油储备体制可以是政府储备与企业储备并举，以政府储备为主，共同承担储备义务，采取政、企结合的储备体制。石油储备可实行“油库+油田（即产品加资源）”的储备方式。储备的石油可在国家的调控下，按照一定比例进行商业运作。国家石油储备须由中央政府直接掌握，主要是防止和减少因石油中断、油价大幅度异常波动等事件造成的影响，保证石油的稳定供给。政府储备的建设与管理、维护费用可由政府财政拨款投入；建立石油储备基金，可通过征收燃油税和财政拨款等方式筹措，专门用于购买石油。国家鼓励和扶持企业从事石油储备业务，费用由企业自负，政府可给予其低息贷款等优惠政策。这样形成多层次多渠道的石油储备体系。

(2) 制定和出台“石油储备法”，以明确石油储备的法律地位

我国石油储备建设，应走“要储备，先立法”的道路。立法先行是国际石油储备建设的成功经验，因为石油储备是一项事关国家与产业安全，且又投资巨大、选点严格、建设周期较长的系统工程。要完成这样的工程建设，没有法律保障是不行的。通过立法，使石油储备建设有法可循，依法进行。为此，应加强我国石油储备的立法工作，明确石油储备的法律地位，即包括我国石油储备的目的、目标、规模、体制、管理、资金、方式、布局与动用等问题，使我国石油储备建设的全过程有法可循，依法实施，有法律保障。

(3) 建立进出便捷的石油储备运行系统

为防范进口石油供应中断风险，石油储备基地，特别是政府拥有的战略石油储备基地必须具有两种能力，即平时便捷吸纳进口原油填充入库的能力，以及应急时快速把储备原油分配输送到各个炼油厂的能力。因此，石油储备基地的建设决不能是孤立的，而是一个与石化中心、转运站、输油管线有机结合为一体的储运分配系统。中国战略石油储备基地建设的起步阶段，拟可考虑在东部沿海地区的镇海、茂名与黄岛分别建立以基地为中心的储运分配系统，以保障长江三角洲、珠江三角洲与华北沿海省市石化、炼油企业的石油供应安全。

3.5 建立健全石油企业内外部预警监督机制

(1) 完善信息披露，加强与外部沟通

按照国际惯例和资本市场的要求，加强与投资者的沟通，加强信息披露，规范信息披露的制度和内容，及时、真实、透明地披露生产经营信息和重大投资项目情况。加强对生产经营有长远影响因素变化动向（如政策环境、金融市场等）的研究，及时掌握和了解国际资本市场以及投资者对股份公司的反应和要求，改善和拓展股份公司与国内外证券监管机构、投资者、中介机构等的经常联系渠道，主动向他们做好解释和说明工作，努力改善外部经营环境。

(2)完善公司法人治理结构，加强监管，建立起由股东监督、监事监督、职工监督以及社会监督构成的监督约束机制

① 完善公司法人治理结构

在所有权与经营权分离之后，所有者对经营者如何控制和制衡、如何防止经营者滥用权力就是一个大的问题。现代公司治理结构可以形成这样的机制：所有者通过法定形式进入企业行使职能，通过在企业内的权力机构、决策机构、监督机构和执行机构，保障所有者对企业的最终控制权。董事会是公司最高决策行使机构，受股东委托实施公司经营战略、行使公司重大经营决策权利以及对经营活动和经理人员的监督。经理人员由董事会聘任，执行董事会决议，对董事会负责。监事会是专司监督职能的权力机构，依法对董事会和经理人行使监督权。为保证监督工作的公正性、独立性，应严格按照《公司法》规定,监事会由股东代表和一定比例的职工代表组成，公司的董事、总经理及财务负责人一律不得兼任监事。完善法人治理结构，以产权关系上看，股东会对董事会是委托经营关系，董事会对总经理是授权经营关系。从职能关系来看，它们有各自不同的职权范围，谁都不能越权行事，形成相互制衡和相互约束，形成整个公司内部的约束机制。

① 建立健全内部监督机制

石油企业要强化内部整治和监督力度，加快完善内部专职、兼职审计稽查专员和纪律检查专员制度；配合好集团公司外派监事会的日常工作，自觉主动接受其监督；股份公司监事会作为监督代理人，应切实起到对董事和总裁班子经营行为的有效监控约束作用，防止违反法律、法规、公司章程、股东利益及股东会决议的行为；加强班子内部监督和加强群众监督；加强审计和会计监督、强化财务管理和风险防范；加强和完善法律顾问制度，强化依法管理力度。